Cómo hacer una cotización profesional para tus clientes

Una cotización clara hace que el cliente decida más rápido y evita discusiones después. No necesita ser larga: necesita ser completa y fácil de entender.

Lo que debe llevar

• Tus datos: nombre del negocio, identificación, teléfono y correo.
• Número de cotización y fecha.
• Datos del cliente.
• Descripción, cantidad, precio unitario y total de cada ítem.
• Subtotal, descuentos, impuesto y total.
• Validez de la oferta (por ejemplo, 15 días).
• Condiciones: forma de pago, anticipo y tiempo de entrega.

Cómo calcular los totales

1. Total de cada línea = cantidad × precio × (1 − descuento).
2. Subtotal = suma de todas las líneas.
3. Impuesto = subtotal × tasa de impuesto de tu país.
4. Total = subtotal + impuesto.

Después de enviarla

Anota la cotización en un registro con su estado: enviada, aceptada, rechazada o facturada. Fija una fecha de seguimiento a los 3 o 5 días: muchas ventas se pierden por no volver a escribir.

Cotización, recibo y factura no son lo mismo

La cotización es una oferta; el recibo prueba un pago recibido; la factura es el documento tributario oficial que se emite según las normas de tu país. Una cotización o un recibo no sustituyen a una factura.

Con totales automáticos

Nuestro libro de Excel de cotizaciones y recibos calcula todo esto solo, se imprime en una página e incluye un registro con tu tasa de aceptación, además de plantillas en Word.