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Inicio › CRM de Clientes y Seguimiento (Excel)
Plantilla de CRM en Excel: clientes, seguimiento y control de ventas
Un CRM sencillo en Excel para negocios pequeños: registras a cada cliente, anotas cada llamada o mensaje y el archivo te avisa en rojo cuando un seguimiento ya venció. El resumen muestra cuántos clientes hay en cada etapa, cuánto dinero está en juego y tu tasa de cierre.
Qué incluye
- Ficha de clientes con origen, estado, valor estimado y próximo seguimiento
- Alerta automática: «Vencido» (rojo) y «Hoy» (amarillo)
- Historial de seguimientos; el último contacto se actualiza solo
- Resumen por etapa con gráfico, dinero en juego y tasa de cierre
- Listas editables de estados, orígenes y tipos de contacto
- Capacidad para 500 clientes y 1.500 seguimientos
Para quién es
Emprendedores, vendedores, freelancers y negocios que hoy llevan sus clientes en el celular o en un cuaderno.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber Excel?
No. Escribes en las celdas amarillas y las alertas y el resumen se calculan solos.
¿Funciona en Google Sheets?
Sí, súbelo a Google Drive y ábrelo con Hojas de cálculo.
¿Puedo cambiar las etapas?
Sí, edita las listas en la hoja «Listas» y los menús desplegables se actualizan.
¿Las alertas son automáticas?
Se calculan con la fecha de hoy cada vez que abres el archivo.
Plantilla orientativa. No sustituye asesoría legal, contable ni tributaria. Revisa los datos y parámetros antes de usarla.
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