Cómo llevar un CRM en Excel para no perder clientes

Un CRM es simplemente un registro de tus clientes y de cada conversación con ellos. Para un negocio pequeño, una hoja de Excel bien armada cumple esa función sin pagar un sistema.

Qué datos guardar

• Nombre, teléfono y correo.
• Cómo llegó el cliente (redes, recomendación, WhatsApp).
• Etapa en la que está.
• Cuánto dinero podría representar.
• Fecha del último contacto y del próximo seguimiento.

Etapas sencillas

Nuevo → Contactado → Interesado → Cotizado → Ganado o Perdido. Pocas etapas, claras, que cualquiera entienda al mirar la lista.

El seguimiento es lo que vende

Muchas ventas se pierden porque nadie volvió a escribir. Cada vez que hables con un cliente, anota la fecha y decide cuándo volverás a contactarlo. Revisa cada mañana los seguimientos vencidos.

Qué medir

• Cuántos clientes hay en cada etapa.
• Cuánto dinero está en juego.
• Tu tasa de cierre: ganados ÷ (ganados + perdidos).
• De qué origen vienen los clientes que sí compran.

Errores comunes

• Guardar los datos en varios lugares.
• No anotar qué se habló.
• Dejar clientes «para después» sin fecha de seguimiento.

Con las alertas ya armadas

Nuestro CRM en Excel pinta de rojo los seguimientos vencidos, guarda el historial de cada cliente y calcula el resumen por etapa y la tasa de cierre.